题目

下列关于理财顾问服务的表述,正确的是()。

A.商业银行在理财顾问服务业务中向客户提供的财务分析、投资建议、个人投资产品推介三种专业化服务

B.对银行而言,通过理财顾问服务业务实现客户关系管理目标,进而实现银行产品的顾问式、组合式销售,可以提高银行经营业绩

C.商业银行提供理财顾问服务寻求的是和客户建立一个短期的关系,追求短期收益

D.在理财顾问服务业务中,商业银行可以涉及客户财务资源的具体操作

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下列关于理财顾问服务的表述中,正确的是()。


A.银行理财顾问服务是从客户关系管理上寻求利润最大化B.理财顾问服务的第一步是对客户资产现状分析C.理财顾问需定期对已制定的财务规划进行检视D.理财顾问服务是商业银行向客户推荐理财产品的服务

个人理财顾问服务的风险管理内容包括()。

A.理财顾问服务风险管理机构的设置

B.理财顾问人员管理

C.理财顾问服务业务的客户的管理

D.理财产品的销售管理

E.理财顾问服务的市场风险控制

商业银行应当针对____和____的不同特点,分别制定不同的管理规章制度,明确相关部门和人员的责任。( )

A理财顾问服务;个人理财服务

B理财顾问服务;综合理财服务

C综合顾问服务;个人理财服务

D综合顾问服务;个人顾问服务

下列关于理财顾问服务的特点,说法正确的有()。
A.在理财顾问服务中,商业银行不涉及客户财务资源的具体操作,只提供建议,最终决策权在客户
B.在理财顾问服务中,商业银行工作人员一律不得代客操作
C.理财顾问服务涉及的内容非常广泛,要求能够兼顾客户财务的各个方面
D.商业银行提供理财顾问服务应具有标准的服务流程、健全的管理体系、明确的管理部门、相应的管理规章制度以及明确的相关部门和人员的责任
E.商业银行提供理财顾问服务寻求的就是和客户建立一个暂时的关系,追求短期收益

下列关于理财顾问服务的特点,说法正确的有( )。
  • A、在理财顾问服务中,商业银行不涉及客户财务资源的具体操作,只提供建议,最终决策权在客户

  • B、在理财顾问服务中,商业银行工作人员一律不得代客操作

  • C、理财顾问服务涉及的内容非常广泛,要求能够兼顾客户财务的各个方面

  • D、商业银行提供理财顾问服务应具有标准的服务流程、健全的管理体系、明确的管理部门、相应的管理规章制度以及明确的相关部门和人员的责任

  • E、商业银行提供理财顾问服务寻求的就是和客户建立一个暂时的关系,追求短期收益

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